近日，欧洲委员会（Council of Europe）欧洲视听观察组织（European Audiovisual Observatory）发布了《主要趋势：电视、电影、视频和视听点播服务-泛欧图景（2023/2024年度报告）》，总结了2022年泛欧洲地区广播电视网络视听发展情况和趋势。本公众号分五期刊发其主要内容摘编，敬请关注。

一、欧洲视听行业保持增长态势，流媒体（Streaming video）是主要驱动力

2022年，欧洲视听行业收入为1300亿欧元，同比增长5.6%，低于2021年8.5%的增速。欧盟视听收入占全欧洲视听总收入的四分之三，收入排名前两位的国家是德国（250亿欧元）和英国（240亿欧元），紧随其后的是法国（170亿欧元）、意大利（100亿欧元）和西班牙（70亿欧元），其余18个国家的市场规模均不到10亿欧元。

（一）订阅型视频点播（SVOD）收入高速增长，是欧洲视听行业增长的重要引擎

视听行业收入包括用户付费（含电视、SVOD、电影、家庭视频等内容），以及广告、公共财政资金以及其他各种非用户支出的间接收入。2022年，欧洲视听行业收入中，用户付费占比超过50%，主要由SVOD支出增长驱动，用户付费收入对欧洲视听收入增长的贡献率为60%。从长期来看，如果不包括SVOD，欧洲视听行业收入呈下滑趋势。

2022年，欧洲付费视频点播（包括SVOD和TVOD）收入增长了25.6%（欧盟27国增长了27%），达到198亿欧元（欧盟27国为146亿欧元），其中SVOD消费者收入为183亿欧元（欧盟27国为136亿欧元），占付费视频点播（Pay VOD）总收入的92.4%（欧盟27国占比92.7%）。

安培分析公司2023年5月的数据显示，2022年，欧洲订阅OTT SVOD服务的家庭数量增长了22.6%，达到2.33亿户，收入为271.666亿欧元，增长23.8%。但在西欧和中东欧，付费视频点播发展情况差距较大，在西欧，SVOD渗透率为1.19（每100个家庭使用119个SVOD），其中挪威SVOD订阅率最高，达到2.6个；在中东欧SVOD渗透率仅有0.457，还有较大增长空间。

（二）按次付费点播推动欧洲数字家庭视频收入增长，实体视频收入大幅下降

2022年，欧洲数字家庭视频（digital home video）市场收入同比增长7%，达到15亿欧元，缓冲了蓝光和DVD市场60%的跌幅。2022年，TVOD收入占欧洲家庭视频总收入的62%，正好和2018年蓝光和DVD在家庭视频总收入中的份额相同。欧洲TVOD市场的快速增长，是因为疫情后消费者开支更节省了，更愿意花较少的钱等新电影可以租赁后再看。

（三）在线广告成为主流广告形式，保持高速增速态势

2022年，欧洲整体广告市场规模增长了6%，达到1430亿欧元。在线广告收入继续增长，成为欧洲广告主要收入来源，从2021年的497亿欧元增长到2022年的870亿欧元，增幅75.05%，占欧洲广告市场的60.84%。

近年来，随着大数据、用户跟踪和定向广告、程序化广告等数字技术的发展，以及个人设备上数字媒体消费的增加，广告商越来越倾向于与消费者直接接触，以提高广告的精准度。为此，欧洲广告市场加速向在线广告转变。2022年，AVOD（广告型视频点播）和FAST广告在23个欧洲国家创造了18亿欧元的收入，与2021年相比增长了27%。

与2021年相比，2022年欧洲的电视广告收入下降了3.8%，为288亿欧元；报纸和杂志广告收入下降了2.4%，为143亿欧元。

（四）IPTV收入和用户规模持续增长，是唯一保持增长的传输网络

2022年，欧洲付费电视（Pay TV）收入比2021年增长了3.6%，达到390亿欧元。但考虑到通货膨胀，欧洲付费电视收入延续了过去5年持续下降的趋势。

IPTV是欧洲付费电视收入来源第一大渠道，2022年收入占付费电视总收入的37%。2022年，欧洲IPTV收入增长9.8%，达到118亿欧元，IPTV收入增长占欧洲付费电视总收入增长的70%，是唯一一个比整个付费电视收入增长更快的付费电视渠道；IPTV用户规模为5920万，同比增长4.2%，是过去5年中唯一每年都有新增用户的付费电视渠道。

2022年，欧洲付费地面数字电视（Pay DTT）收入降至5.8亿欧元，下降了18.3%；意大利占净亏损的75%以上，主要是因为意大利向DVB-T2/HEVC标准过渡，英国天空广播公司于2022年4月终止了意大利地面电视服务，导致意大利付费地面数字电视用户2022年底降至零，拉低了欧洲付费地面电视用户整体规模和收入规模。

当消费者可以在多个流媒体服务（包括付费服务和免费服务，也包括游戏、音乐等更多类型的娱乐服务）之间选择时，广电传媒机构要生存下去，就必须面对越来越激烈的竞争。

（作者朱新梅系国家广电总局发展研究中心国际所所长、研究员；鲍赫系中国传媒大学文化产业管理学院硕士研究生；来源：国家广电智库，待续）